美年大健康再次提高價(jià)格優(yōu)化要約增添新成員堅(jiān)定收購(gòu)愛(ài)康國(guó)賓
【發(fā)布時(shí)間：2016.01.06 信息來(lái)源：世紀(jì)長(zhǎng)河】美年大健康再次提高價(jià)格優(yōu)化要約增添新成員堅(jiān)定收購(gòu)愛(ài)康國(guó)賓
再次提價(jià)至以每份美國(guó)存托股份25美元或每份普通股50美元的價(jià)格，全現(xiàn)金購(gòu)買愛(ài)康國(guó)賓已發(fā)行的全部普通股（包括美國(guó)存托股份代表的普通股），比愛(ài)康國(guó)賓2015年8月28日（即愛(ài)康國(guó)賓發(fā)布公告收到張先生買方團(tuán)私有化提議函的前一個(gè)交易日）不受影響的收盤價(jià)格溢價(jià)約55.6%，比張先生買方團(tuán)價(jià)格溢價(jià)約40.4%。
美年買方團(tuán)增添三位新成員，分別為上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)（紀(jì)源資本）、上海賽領(lǐng)資本管理有限公司和海通新創(chuàng)投資管理有限公司。優(yōu)化要約提出清晰可行的交易結(jié)構(gòu)和交易路徑，并展示了快速完成此項(xiàng)交易的能力，同時(shí)保持開(kāi)放與合作的態(tài)度，使愛(ài)康國(guó)賓公司各方股東能夠自主選擇，以最快的速度獲得最大價(jià)值。
（中國(guó)北京，2016年1月6日）（江蘇三友集團(tuán)股份有限公司（深圳證券交易所代碼：002044）今日宣布，公司已更名為“美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司”的工商變更已經(jīng)完成；其參與的收購(gòu)iKang Healthcare Group, Inc. （愛(ài)康健康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司，“愛(ài)康國(guó)賓”）（美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所代碼：KANG）的買方團(tuán)（“我方買方團(tuán)”）再次向愛(ài)康國(guó)賓董事會(huì)之特別委員會(huì)（“特委會(huì)”）提交了進(jìn)一步提價(jià)的優(yōu)化收購(gòu)要約（“優(yōu)化收購(gòu)要約”），并合理有效地闡述了快速完成此項(xiàng)交易的能力。同時(shí)，我方買方團(tuán)于2016年1月5日增加三位新成員，分別是上海源星胤石股權(quán)投資合作企業(yè)（有限合伙）（紀(jì)源資本）、上海賽領(lǐng)資本管理有限公司和海通新創(chuàng)投資管理有限公司。
首先，根據(jù)優(yōu)化收購(gòu)要約，我方買方團(tuán)進(jìn)一步提高了要約價(jià)格，以每份美國(guó)存托股份25美元或每份普通股50美元的價(jià)格，全現(xiàn)金購(gòu)買愛(ài)康國(guó)賓已發(fā)行的全部普通股（包括美國(guó)存托股份代表的普通股），比2015年8月28日（即愛(ài)康國(guó)賓發(fā)布公告收到其董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官?gòu)埨鑴傁壬鸂款^的內(nèi)部買方團(tuán)（“張先生買方團(tuán)”）私有化交易要約的前一個(gè)交易日）不受影響的收盤價(jià)格溢價(jià)約55.6%，比張先生買方團(tuán)提議價(jià)格溢價(jià)約40.4%。這一價(jià)格比我方買方團(tuán)于2015年12月14日提交的無(wú)約束力私有化交易要約所提出的每份普通股47.0美元的價(jià)格再提升3.0美元。若張先生買方團(tuán)與我方競(jìng)爭(zhēng)，我方亦有信心提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的要約方案，以充分體現(xiàn)我方買方團(tuán)對(duì)愛(ài)康國(guó)賓所有股東權(quán)益價(jià)值的高度認(rèn)可。
其次，優(yōu)化的收購(gòu)要約提出了清晰而可行的交易結(jié)構(gòu)和交易路徑，使與愛(ài)康國(guó)賓及張先生買方團(tuán)無(wú)關(guān)聯(lián)的其他股東（無(wú)關(guān)聯(lián)股東）有權(quán)自主做出決策，并在他們支持我方收購(gòu)的情況下，可以及時(shí)地以現(xiàn)金方式收到提高后的股份價(jià)值，而無(wú)需考慮張黎剛先生對(duì)我方收購(gòu)的立場(chǎng)。盡管我們認(rèn)為可以按照我方向特委會(huì)提議的優(yōu)化方案簽訂合并協(xié)議從而成功完成收購(gòu)，但我們還是對(duì)交易的其他可能的結(jié)構(gòu)保持著開(kāi)放和靈活的態(tài)度，并將繼續(xù)與特委會(huì)以及包括張黎剛和愛(ài)康國(guó)賓其他大股東在內(nèi)的各方合作，從而使愛(ài)康國(guó)賓的股東通過(guò)收購(gòu)獲得最大的價(jià)值。
此外，我方買方團(tuán)的要約方案能夠更加快速地完成交割。因?yàn)閺埾壬I方團(tuán)提出的交易將明顯構(gòu)成“私有化交易”而將受到美國(guó)證監(jiān)會(huì)的審查，而我方的要約收購(gòu)將不以任何監(jiān)管方面的交割條件為完成前提。并且，我方買方團(tuán)各方均具有雄厚的財(cái)務(wù)和資金實(shí)力，能夠通過(guò)內(nèi)部獲得所需資金，保證我方要約的完成均不以融資為前提條件。
美年大健康董事長(zhǎng)俞熔表示：“我們收購(gòu)愛(ài)康國(guó)賓的目標(biāo)堅(jiān)定不移，并堅(jiān)信我方的優(yōu)化要約能夠使愛(ài)康國(guó)賓的股東價(jià)值實(shí)現(xiàn)最大化。無(wú)論從哪個(gè)方面而言我們的要約都更為優(yōu)越，包括大幅提升的收購(gòu)價(jià)格、更具確定性的交易方案和更加快速的完成時(shí)間。我們希望本著誠(chéng)信的原則與代表全體股東利益的愛(ài)康國(guó)賓董事會(huì)特委會(huì)及其顧問(wèn)進(jìn)行協(xié)商談判，盡快簽訂合并協(xié)議。中國(guó)健康體檢行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊，行業(yè)整合將是大勢(shì)所趨。我們對(duì)中國(guó)的健康產(chǎn)業(yè)充滿信心，并將繼續(xù)積極推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。”
關(guān)于江蘇三友集團(tuán)（即美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司）
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司始創(chuàng)于2004年，是中國(guó)領(lǐng)先的專業(yè)健康體檢和醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)。在中國(guó)，美年大健康服務(wù)范圍涉及80多座核心城市，擁有130 余家體檢中心，2015年預(yù)計(jì)服務(wù)人次近1000 萬(wàn)。美年大健康依托龐大的客戶人群、海量精準(zhǔn)的健康大數(shù)據(jù)平臺(tái)，以及遍布全國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)化醫(yī)療服務(wù)體系，圍繞專業(yè)檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、健康管理、醫(yī)療保障等領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)和個(gè)人客戶提供高品質(zhì)服務(wù)。美年大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2015年成功在A股上市（SZ：002044），并將完成對(duì)慈銘體檢集團(tuán)的整體合并，是醫(yī)療和大健康板塊中市值和影響力領(lǐng)先的上市公司。
美年大健康買方團(tuán)包括：
江蘇三友集團(tuán)股份有限公司
凱輝私募股權(quán)投資基金
深圳市平安德成投資有限公司
太平國(guó)發(fā)（蘇州）資本管理有限公司
北京紅杉坤德投資管理中心（有限合伙）
華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司
上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
上海賽領(lǐng)資本管理有限公司
海通新創(chuàng)投資管理有限公司
買方團(tuán)新增成員簡(jiǎn)介
上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）：上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)是一家注冊(cè)設(shè)立于上海的合伙企業(yè)，由紀(jì)源資本進(jìn)行直接管理。紀(jì)源資本是一家專注于美國(guó)和亞洲地區(qū)擴(kuò)展階段企業(yè)的領(lǐng)先風(fēng)險(xiǎn)投資公司，管理著超過(guò)100億人民幣的資產(chǎn)規(guī)模。
上海賽領(lǐng)資本管理有限公司：賽領(lǐng)國(guó)際投資基金母基金規(guī)模500億元人民幣，其中首期募集規(guī)模120億元人民幣。通過(guò)母子基金、投貸結(jié)合及發(fā)行債券等多級(jí)放大方式，未來(lái)基金投資總規(guī)模可超500億元人民幣。2012年，賽領(lǐng)國(guó)際的設(shè)立被評(píng)為上海國(guó)際金融中心建設(shè)十大事件之一。2013年10月，賽領(lǐng)國(guó)際被相關(guān)部門評(píng)選為上海市金融創(chuàng)新成果獎(jiǎng)。2015年10月，獲“第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜”年度PE大獎(jiǎng)。
海通新創(chuàng)投資管理有限公司：海通新創(chuàng)的實(shí)際控股股東海通證券是國(guó)內(nèi)成立最早、綜合實(shí)力最強(qiáng)的證券公司之一，為上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所兩地上市公司(代碼分別為600837.SH和6837.HK)。公司擁有一體化的業(yè)務(wù)平臺(tái)、龐大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)以及雄厚的客戶基礎(chǔ)，是國(guó)內(nèi)證券行業(yè)中資本規(guī)模最大的綜合性證券公司之一。海通證券凈資產(chǎn)規(guī)模在證券公司中排名第二。2015年，公司榮獲“年度最佳券商”稱號(hào)。海通新創(chuàng)是海通證券旗下從事股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資的專業(yè)投資管理平臺(tái)之一。海通新創(chuàng)管理的基金將新興產(chǎn)業(yè)作為主要投資領(lǐng)域，管理的首支基金為海通興泰新興產(chǎn)業(yè)投資基金，總規(guī)模50億元人民幣。基金以股權(quán)和債權(quán)形式投資于大健康、大文化、TMT等行業(yè)。
